发布日期：2026-06-30 05:39 点击次数：170
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周大福创建（00659）发布公告现金万博manbext网站登录app平台，提议同步购回于2025年到期的7.80亿港元4.00%可换股债券。于2025年7月10日，独家交游承办东说念主与公司签订交游承办东说念主契约，据此，独家交游承办东说念主已就提议同步购回获委任以（其中包括）协助公司向现存可换股债券的执有东说念主网罗可能闲散出售其现存可换股债券予公司的意向。
袭取邀请提呈出售其现存可换股债券的现存可换股债券的合伙历债券执有东说念主将合伙历收取购回价，合共越过于字据同步购回提呈以供购回的现存可换股债券本金总数的100%及现存可换股债券的应计但未付利息。
于本公告日历，公司已透过独家交游承办东说念主收到合伙历债券执有东说念主向公司出售本金总数约为5.66亿港元的现存可换股债券的承诺，且现存可换股债券的余下未偿还本金总数约为7400万港元。
提议刊行于2027年到期的8.50亿港元2.80%可换股债券。于2025年7月10日，公司与联席账簿贬责东说念主已签订认购契约，据此，字据认购契约的条件及条件，联席账簿贬责东说念主已有条件及个别（而非共同或共同及个别）原意认购或促使认购及支付公司将予刊行本金总数8.50亿港元的债券。债券的刊行价将为债券本金总数的100%，而各债券的面值将为2，000，000港元过甚完竣倍数。
按照启动换股价每股股份7.67港元沟通及假定债券按启动换股价总共调养，则债券将最多可调养为1.108亿股新股份，越过于经总共调养债券而配发及刊行新股份扩大后公司已刊行股本的约2.686%。
公司觉得，刊行债券为使得公司收复至上市功令项下规定的公众执股量的相宜举措。此外，刊行债券可带来其他裨益：以较低的融资成本为公司提供特等资金以用作同步购回的资金，余额则用作一般企业用途；不会对现存鼓舞的股权产生即时摊薄影响；及倘若债券调养为新股份，将增强公司的老本基础，并故意于公司的长久发展。
所得款项净额将为约8.43亿港元。公司拟将刊行债券的所得款项净额作以下用途：约5.71亿港元用作同步购回的资金及余额用作集团的一般企业用途。
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背负剪辑：卢昱君 现金万博manbext网站登录app平台